Utrecht,
09
juni
2022
|
08:30
Europe/Amsterdam

De Volksbank geeft € 300 miljoen aan Additional Tier 1-obligaties uit

Samenvatting

De Volksbank heeft op 8 juni 2022 haar eerste Additional Tier 1 (AT1) obligaties uitgegeven. De Perpetual Callable obligaties bedragen € 300 miljoen en hebben een couponrente van 7,00%, tot de eerste resetdatum op 15 december 2027.

De uitgifte van de AT1-obligaties draagt bij aan zowel de verbetering van de kapitaalstructuur van de Volksbank, als aan de versterking van de leverage ratio en MREL-positie.

De obligaties zijn uitgegeven onder het Green Bond Framework 2021 van de Volksbank, dat aansluit bij de EU Taxonomie. Meer informatie over ons Green Bond Framework is te vinden op onze website.

De groene AT1-obligaties zullen worden genoteerd aan de Luxembourg Stock Exchange.

Kenmerken uitgifte:

Omvang lening€ 300 miljoen
ISINXS2454874285
Uitgifte koers100%
Coupon7,00% (eerste resetdatum: 15 december 2027)
Datum settlement15 juni 2022
FormatEerste aflossingsmogelijkheid: 15 juni 2027
Verwachte ratingsBa1 (Moody’s) 

Downloads

Deel deze release

Deel op: Twitter
Deel op: Facebook
Deel op: LinkedIn

Laatste nieuws