Utrecht,
09
juni
2022
|
08:30
Europe/Amsterdam
De Volksbank geeft € 300 miljoen aan Additional Tier 1-obligaties uit
Samenvatting
De Volksbank heeft op 8 juni 2022 haar eerste Additional Tier 1 (AT1) obligaties uitgegeven. De Perpetual Callable obligaties bedragen € 300 miljoen en hebben een couponrente van 7,00%, tot de eerste resetdatum op 15 december 2027.
De uitgifte van de AT1-obligaties draagt bij aan zowel de verbetering van de kapitaalstructuur van de Volksbank, als aan de versterking van de leverage ratio en MREL-positie.
De obligaties zijn uitgegeven onder het Green Bond Framework 2021 van de Volksbank, dat aansluit bij de EU Taxonomie. Meer informatie over ons Green Bond Framework is te vinden op onze website.
De groene AT1-obligaties zullen worden genoteerd aan de Luxembourg Stock Exchange.
Kenmerken uitgifte:
| Omvang lening | € 300 miljoen |
| ISIN | XS2454874285 |
| Uitgifte koers | 100% |
| Coupon | 7,00% (eerste resetdatum: 15 december 2027) |
| Datum settlement | 15 juni 2022 |
| Format | Eerste aflossingsmogelijkheid: 15 juni 2027 |
| Verwachte ratings | Ba1 (Moody’s) |
