De Volksbank geeft € 500 miljoen aan groene senior non-preferred obligaties uit
Op 16 mei 2023 heeft de Volksbank met succes € 500 miljoen aan groene senior non-preferred (SNP) obligaties uitgegeven. De SNP-obligaties hebben een looptijd van 4,5 jaar en een coupon van 4,625%. Het is de vijfde uitgifte van SNP-obligaties van de Volksbank.
De uitgifte is in lijn met de kapitaalplanning van de Volksbank, die als uitgangspunt heeft dat de minimale risico-ongewogen MREL-vereiste vanaf 1 januari 2024 volledig dient te zijn ingevuld met CET1 kapitaal en achtergestelde verplichtingen (Tier 1-kapitaal, Tier 2-kapitaal en SNP-obligaties).
De SNP-obligaties zijn uitgegeven onder het Green Bond Framework van de Volksbank, dat per april 2021 door ISS-ESG is getoetst aan de EU Taxonomie. Meer informatie over ons Green Bond Framework is te vinden op onze website.
De groene SNP-obligaties zullen worden genoteerd aan de Luxembourg Stock Exchange.
Kenmerken uitgifte
| Omvang lening | € 500 miljoen |
| ISIN | XS2626691906 |
| Uitgifte koers | 99,807% |
| Coupon | 4,625% |
| Datum settlement | 23 mei 2023 |
| Format | Aflossingsdatum: 23 november 2027 |
| Verwachte ratings | Baa1 (Moody’s) / A- (Fitch) |
