Utrecht,
28
april
2022
|
17:30
Europe/Amsterdam

De Volksbank geeft € 500 miljoen aan senior non-preferred obligaties uit

Samenvatting

Op 26 april 2022 heeft de Volksbank met succes € 500 miljoen aan senior non-preferred (SNP) obligaties uitgegeven. De SNP-obligaties hebben een looptijd van 5 jaar (non-call 4 jaar) en een coupon van 2,375%. Het is de derde uitgifte van SNP-obligaties van de Volksbank, na twee uitgiften van € 500 miljoen in 2021.

De uitgifte is in lijn met de kapitaalplanning van de Volksbank, dat als uitgangspunt heeft dat de minimale risico-ongewogen MREL-vereiste vanaf 1 januari 2024 volledig dient te zijn ingevuld met CET1 kapitaal en achtergestelde verplichtingen (Tier 1-kapitaal, Tier 2-kapitaal en SNP-obligaties), rekening houdend met de bindende tussentijdse vereiste per 1 januari 2022. Op basis van onze kapitaalpositie per eind 2021 hebben wij aangegeven dat we verwachten tot 1 januari 2024 voor € 1,2 miljard tot € 1,7 miljard aan SNP-obligaties uit te geven.

De SNP-obligaties zijn uitgegeven onder het Green Bond Framework 2021 van de Volksbank, dat aansluit bij de EU Taxonomie. Meer informatie over ons Green Bond Framework is te vinden op onze website.

De groene SNP-obligaties zullen worden genoteerd aan de Luxembourg Stock Exchange.

 

Kenmerken uitgifte 
Omvang lening€ 500 miljoen
ISINXS2475502832
Uitgifte koers99,834%
Coupon2,375%
Datum settlement4 mei 2022
FormatEerste aflossingsmogelijkheid: 4 mei 2026
Verwachte ratingsBaa2 (Moody’s) / A- (Fitch)

Downloads

Deel deze release

Deel op: Twitter
Deel op: Facebook
Deel op: LinkedIn

Laatste nieuws