Utrecht,
16
juli
2020
|
12:57
Europe/Amsterdam

De Volksbank geeft als eerste bank in Europa met succes achtergestelde groene Tier 2-obligaties uit

Samenvatting

Op 15 juli 2020 heeft de Volksbank N.V. als eerste bank in Europa met succes voor een bedrag van € 500 miljoen aan achtergestelde groene Tier 2-obligaties uitgegeven. De obligaties hebben een looptijd van 10,25 jaar en een coupon van 1,75%. Er is door beleggers ingetekend voor meer dan € 1,75 miljard. Er was een zeer sterke belangstelling van ESG-beleggers die 73% van de transactie kregen toegewezen.

Doelstelling duurzaamheid

De Volksbank wil een relevante en positieve bijdrage leveren aan de maatschappij, met een focus op duurzaamheid en financiële weerbaarheid. Met de uitgifte van achtergestelde groene Tier 2-obligaties voegt de Volksbank een nieuw element aan haar waardeketen toe. De netto-opbrengst van de groene obligaties wordt toegewezen aan een Eligible Green Loan Portfolio van nieuwe en bestaande leningen die bijdragen aan onze klimaatneutrale balans door verminderde of vermeden emissies. Dit past bij onze doelstelling voor een klimaatneutrale balans van 45% in 2020, oplopend tot 100% in 2030.

 

Green Bond Framework

De achtergestelde groene Tier 2-obligaties zijn uitgegeven onder het Green Bond Framework van de Volksbank. Dit framework is opgesteld overeenkomstig de ICMA Green Bond Principles en is getoetst op kwaliteit, duurzaamheid en transparantie door ISS-oekom, een van 's werelds toonaangevende ratingbureaus op het gebied van duurzaam beleggen.

De achtergestelde groene Tier 2-obligaties worden genoteerd aan de Luxembourg Stock Exchange.

 

Uitgiftespecificaties

Omvang uitgifte€ 500 miljoen
Uitgifteprijs99,963%
Coupon1,75%
Datum settlement22 juli 2020
Format10,25 year Non-Call 5,25 year Tier 2
CouponaanpassingDan geldende 5,25-jaars EUR mid-swap rate +210 bps, indien niet afgelost
Verwachte ratingsBaa2 (Moody’s) / BBB (Fitch)
ISINXS2202902636

Downloads

Deel dit bericht

Deel op: Twitter
Deel op: Facebook
Deel op: LinkedIn

Laatste nieuws

Over de Volksbank N.V.

De Volksbank is de organisatie achter ASN Bank, BLG Wonen, RegioBank en SNS en de drijvende kracht op de achtergrond die vanuit menselijke behoeftes bancaire producten, processen en systemen ontwikkelt. Door te bankieren met de menselijke maat dragen wij samen bij aan een financieel gezond leven voor iedereen in Nederland. ASN Bank stimuleert duurzame vooruitgang, BLG Wonen zorgt dat goed wonen voor iedereen mogelijk is, RegioBank zet zich in voor leefbaarheid in de buurt en SNS vergroot de financiële weerbaarheid van mensen in Nederland. De Volksbank is gevestigd in Utrecht. Voor meer informatie: www.devolksbank.nl